Nous conseillons nos clients avec clarté et précision afin de les aider à se constituer à temps un patrimoine suffisant pour garantir leur train de vie plus tard.

Dresser un plan financier personnel se fait à partir de questions simples et réalistes :

Aperçu

• Avez-vous une idée claire et globale du patrimoine que vous avez constitué ?
• De quel capital disposerez-vous lorsque vous prendrez votre retraite ?
• Sur quel revenu mensuel pourrez-vous compter (compte tenu de l’inflation) ?

Stratégie

• Vous êtes-vous fixé un objectif précis ?
• De quel revenu mensuel souhaitez-vous disposer afin d’éviter toute perte de revenus ?
• Avez-vous un plan d’action afin d’atteindre votre objectif ?

Accompagnement

• Quelqu’un assure-t-il le suivi de l’ensemble de votre situation financière (privée et professionnelle) ?
• Cette personne vous invite-t-elle régulièrement à discuter de l’évolution de votre situation financière ?
• Cette personne vous propose-t-elle les optimisations qui conviennent à votre situation ? 
 
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