Le résultat de notre approche

Sur la base de 1 ou 2 entretiens d’une heure, nous analysons votre situation et établissons ensuite un projet qui apporte des réponses à vos questions. Ce projet est gratuit, même si nous partons naturellement du principe que vous vous engagez à investir activement via notre banque. 
Si vous suivez nos conseils, vous disposerez à tout moment d'un aperçu fiable et d'une stratégie claire et vous bénéficierez d’un suivi conséquent pour atteindre votre objectif.

Aperçu
Sur la base d’un entretien ouvert, vous pouvez
  • Évaluer où vous en êtes aujourd’hui et de quel patrimoine vous souhaitez disposer au terme de votre carrière. 
  • Estimer si c’est suffisant pour vivre sereinement et confortablement de vos rentes, compte tenu de l’inflation.
  • Comprendre quel est votre profil de risque et comment estimer le rapport entre le risque et le rendement. 

Stratégie
  • Nous réalisons de commun accord une stratégie claire clair pour atteindre votre objectif.
  • Nous discutons de la répartition d’actifs que vous souhaitez (rapport liquidités, revenu fixe, dynamique) et veillons à une diversification suffisante. Nous tenons compte de votre situation spécifique et exploitons toutes les possibilités d’optimisation fiscale de l’épargne.
  • Une vision à long terme est mise en avant. Nous ne donnons pas de conseils sur le timing du marché selon la tendance du moment.
  • Nous établissons un schéma d’investissement clair et réalisons une projection du rendement attendu à la fin de votre carrière.
  • Nous traduisons tous ces éléments dans votre portefeuille par un choix concret de produits.

Suivi
  • Nous vous garantissons chaque année un entretien de suivi proactif.
  • Celui-ci vous donne à chaque fois un aperçu actualisé de la composition de votre portefeuille et du résultat intermédiaire de vos plans d’investissement.
  • Vous pouvez intégrer dans votre stratégie des prévisions modifiées, de nouveaux objectifs ou des modifications à votre situation familiale par exemple.
  • Si nécessaire, nous adaptons le rapport risque / rendement en fonction de vos souhaits.

La Banque J.Van Breda & C° vous offre des conseils clairs avec un choix objectif de produits qui répond à vos souhaits et besoins. Votre account manager se fera un plaisir de vous conseiller à cet égard, vous et votre famille. Si nécessaire, nous faisons également appel à des spécialistes, pour ce qui concerne notamment la fiscalité, la cession de sociétés, etc.
Pour la majorité de nos clients, cet accompagnement patrimonial constitue la principale raison de leur collaboration avec la Banque J.Van Breda & C°.

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