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Suivi et accompagnement

Votre trajet financier personnel s’étend sur toute la durée de votre vie. Il est essentiel de prendre les bonnes décisions et de faire des ajustements nécessaires aux bons moments. Nous organisons un suivi permanent et garantissons une approche proactive. Nous vous invitons à réfléchir aux choses importantes le moment venu. En vous proposant notre accompagnement, nous nous engageons donc à vie!
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Via votre account manager

Nous sommes convaincus de l’importance de la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients. C’est la raison pour laquelle vous parlerez toujours avec la même personne: votre account manager. Il/Elle ne se contente pas de suivre de près l’évolution de votre situation, mais repère pour vous la moindre opportunité ou le moindre changement. Vous pouvez continuer à dormir sur vos deux oreilles. Nous nous chargeons d’optimiser votre situation fiscale et financière. Il serait dommage de passer à côté de certaines opportunités par manque de connaissances.

Il est possible d’intégrer dans votre stratégie des prévisions modifiées, de nouveaux objectifs ou des modifications à votre situation familiale par exemple. Si nécessaire, nous pouvons ajuster la répartition entre protection et rendement au sein de votre portefeuille diversifié.

Au cours de notre entretien de suivi annuel, nous nous penchons ensemble sur votre situation et sur des changements éventuels. Nous nous penchons ensemble sur les différentes façons d’atteindre vos objectifs. Grâce au suivi minutieux opéré par votre account manager, vous n’avez plus à vous inquiéter: vous ne manquerez aucune opportunité.

Nous vous garantissons à tout moment un aperçu actualisé de:

- La composition de votre portefeuille et de votre patrimoine détenu auprès de toutes les banques
- Le résultat intermédiaire de vos plans d’investissement

Si nécessaire, nous faisons appel à nos experts spécialisés dans des matières spécifiques. Comme la fiscalité. Ou la cession d’entreprise.

Nous misons également sur une bonne collaboration et interaction entre votre expert-comptable et votre notaire. Cela permet de garantir que vos affaires fiscales et financières sont parfaitement alignées.

 

Via notre app

Vermogensluik FR

Dès l’été 2021, nos clients pourront introduire, ajuster et suivre un aperçu patrimonial (mobilier et immobilier) dans leur app Van Breda. Grâce à cela, ils auront une vue d’ensemble de leur patrimoine et de leurs possibilités actuelles et futures. En tant qu’entrepreneur, il est important d’être paré pour l’avenir sur le plan financier et de réfléchir à temps aux moyens à mettre en œuvre. En sachant cela, vous serez incité à constituer un patrimoine suffisant pour pouvoir profiter pleinement de la vie plus tard. Notre outil permettra à nos clients de visualiser avec précision leur situation actuelle et leurs possibilités d’évolution sur le plan financier.

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