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Stratégie personnelle

Vous avez complété votre aperçu? Vous avez une idée bien précise de la direction à prendre? Dans ce cas, rien ne vous empêche d’établir une stratégie ou un plan d’action. En tant qu’entrepreneur, vous avez certainement des objectifs, rêves et souhaits. Comment garantir la réussite financière de vos futurs projets? Comment vous y prendre concrètement?
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Ces questions peuvent vous aider à établir votre stratégie personnelle:

  • Comment faire fructifier mon patrimoine?
  • Comment composer mon portefeuille de placement?
  • Comment trouver le bon équilibre entre mon patrimoine privé et professionnel?
  • Comment retirer de l’argent de ma société?
  • Et quand vaut-il mieux le faire?
  • Quelles sont les possibilités d’optimisation fiscale?
  • Comment épargner ou investir pour mes (petits-)enfants?
  • Comment m’assurer que j’aurai assez de ressources pour vivre confortablement après ma pension?

Nous nous penchons ensemble sur les démarches que vous pouvez ou devez entreprendre. Cela dépend bien sûr de vos priorités, de vos objectifs et de vos préférences personnelles. Il s’agit de faire les bons choix financiers, aux moments clés de votre vie professionnelle et privée. Si vous êtes bien préparé.e, vous aurez tous les outils en mains pour réussir votre trajet financier, tant sur le plan professionnel que privé.

Parce que chaque situation est différente, il est important de définir votre trajet personnel. Demandez conseil à un expert en la matière. Avec une vision claire de votre situation, votre stratégie et votre plan d’action seront d’autant plus efficaces.

Ensemble, nous définissons une stratégie claire pour atteindre vos objectifs

  • Nous déterminons la diversification idéale pour votre portefeuille. Quelle proportion de liquidités, de placements à capital garanti et de placements dynamiques souhaitez-vous adopter, en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs spécifiques?
  • Nous exploitons de manière optimale toutes les possibilités d'épargne fiscale.
  • Et nous restons alignés sur la stratégie que nous avons établie ensemble. Parce que nous savons d’expérience que c’est ainsi que vous obtiendrez le meilleur rendement à long terme. Notre conseil: stick to the plan!
  • Nous établissons un schéma d’investissement clair et réalisons une projection du rendement attendu à la fin de votre carrière.
  • Enfin, nous choisissons pour votre portefeuille les produits qui traduisent au mieux cette approche.

Vous avez déjà défini votre stratégie personnelle? Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner!

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