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Aperçu et vision

A la base de chaque histoire à succès, il y a une vision globale. Un bon aperçu. Ce n’est qu’en ayant une vision claire de votre situation que vous pourrez faire les bons choix financiers au bon moment. Vous comprendrez mieux comment établir votre plan d’action.
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Ces questions vous aideront à évaluer votre situation:

  • Qu’est-ce que je possède aujourd’hui?
  • Ai-je déjà pris le temps de répertorier mon patrimoine privé et professionnel?
    (Liquidités, placements, fiscal, non fiscal, art, immobilier, crédits, participations)
  • De quoi ai-je besoin pour pouvoir profiter de la vie en toute sérénité plus tard?
  • Quelles démarches ai-je déjà faites pour faire fructifier ce patrimoine?
  • Quelles démarches dois-je encore entreprendre?
  • Quels sont mes projets, mes rêves et mes souhaits?
  • Qui m'a incité à faire les bonnes démarches?
  • Qui me pose les bonnes questions au bon moment?

Il faut du temps pour obtenir une vue d'ensemble claire et complète. Mais cela vous permet de prendre conscience de vos possibilités. Grâce à cet aperçu, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour atteindre votre objectif final.

À la Banque Van Breda, nous vous faisons réfléchir à votre situation actuelle et à celle que vous projetez pour l'avenir. Notre app très pratique vous permet de faire vous-même le point sur votre situation personnelle et de procéder aux ajustements nécessaires. Facilement, et en toute sécurité. Autre avantage: l’app vous donne un bon aperçu et nous aide à aller rapidement à l'essentiel en cas de rendez-vous. L'app fournit également les informations nécessaires pour que nous puissions élaborer avec vous un plan d'action concret. Grâce à cet aperçu et à votre vision, vous gardez le contrôle sur votre patrimoine à tout moment.

Besoin d’un aperçu et d’une vision? Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner!

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