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Votre account manager est votre personne de confiance à la Banque Van Breda !

Nous sommes convaincus de l’importance de la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients. C’est la raison pour laquelle vous parlerez toujours avec la même personne: votre account manager. Il/Elle ne se contente pas de suivre de près l’évolution de votre situation, mais repère pour vous la moindre opportunité ou le moindre changement. Vous pouvez continuer à dormir sur vos deux oreilles. Nous nous chargeons d’optimiser votre situation fiscale et financière.
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Pas d'objectifs liés au produits

Pour déterminer votre trajet personnel, nous tenons compte de vos aspirations, de vos nouveaux objectifs ou des changements dans votre situation familiale. Nous travaillons à partir d'une vision à long terme et d'une approche cohérente. Si nécessaire, nous pouvons ajuster la répartition entre protection et rendement au sein de votre portefeuille diversifié.

Votre account manager ne part jamais d’une vision liée aux produits, et n’a aucun objectif lié aux produits. Il.Elle examinera toujours avec vous la situation globale et déterminera la composition qui convient le mieux à vos projets et à votre personnalité.

Entretien de suivi annuel

Au cours de notre entretien de suivi annuel, nous nous penchons ensemble sur votre situation et sur des changements éventuels. La vie est faite d’imprévus. Nous vérifions si aucun ajustement n’est nécessaire et si nous ne pouvons pas optimiser certains aspects pour atteindre vos objectifs financiers. Grâce au suivi minutieux opéré par votre account manager, vous n’avez plus à vous inquiéter: vous ne manquerez aucune opportunité.

Collaboration avec des experts, comptables et notaires

Votre account manager fait appel à des experts dès que nécessaire. Ces experts sont spécialisés dans différentes matières. Comme la planification successorale, par exemple. Ou la préparation à la transmission ou la cession d’une entreprise.

Votre account manager travaille également avec votre expert-comptable et votre notaire. Cela permet de garantir que vos affaires fiscales et financières sont parfaitement alignées.

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